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하지만 임금님은 아직까지도 멍청하고 미련해 보이는 막내에게 공주를 내주기가 싫었다.그래서 마지막으로 한 가지 조건을 또 내세웠다.
“무엇이든 세 번은 시험을 해 봐야 확실해지지 않겠나?자네가 정말 내 사위가 될 능력이 있다면 물에서 뿐만 아니라 땅 위에서도 갈 수 있는 배를 구해 오게.그럼 정말로 공주와 결혼을 시켜 주겠네.”
막내는 이번에도 임금님의 말이 끝나기가 무섭게 숲속 나무 둥치로 달려갔다.그런데 이번에는 처음에 만났던 늙은 회색 난쟁이가 그 곳에 앉아 있었다.
“배만 가져가면 저는 공주님과 결혼을 할 수 있어요.그러니 제발 저를 도와 주세요.”
막내는 난쟁이에게 매달려 애원했다.난쟁이는 숨을 크게 한 번 몰아쉬고 나서 말했다.